Уралсиб Санация Альфа банк

Николай Цветков и Роман Авдеев, контролирующий Московский кредитный банк, остановили переговоры о передаче доли не менее 75% плюс 1 акция в ФК «Уралсиб», рассказали «Ведомостям» четыре банкира. Знают об этом и знакомые Цветкова и Авдеева.

«Сделки фактически больше нет, она развалилась. Стороны не договорились», – говорит один из собеседников «Ведомостей». Сделку не согласовал ЦБ, знает знакомый Цветкова. Он полагает, что это могло произойти из-за нехватки капитала у покупателя. Регулятор действительно сделку не одобрил, подтверждает один из банкиров.

Авдеев ухудшил предложение для Цветкова, знает финансист, близкий к одной из сторон сделки: за докапитализацию банка структуры Авдеева хотели получить не 75% плюс 1 акция, а фактически всю долю Цветкова в ФК «Уралсиб» (93%). Такая возможность была предусмотрена условиями сделки, рассказывал знакомый Цветкова. Активы «Уралсиба» оказались хуже, чем рассчитывал Авдеев, объясняет позицию покупателя собеседник «Ведомостей». Знакомый Авдеева также говорит, что со стороны покупателя было много вопросов к качеству активов.

Проверка ЦБ, закончившаяся в марте, оценила размер недоформированных «Уралсибом» резервов примерно в 21 млрд руб., рассказывали знакомые Цветкова и Авдеева. Цветков смог договориться с регулятором о графике доначисления резервов, которые отчасти могут быть «перекрыты за счет активов акционера, в том числе земли и недвижимости, которые тот может поставить на баланс банка», говорит еще один знакомый Авдеева. Это частично решит проблему докапитализации банка и вряд ли Цветков отдаст долю в корпорации, считает он. Цветков планирует во втором полугодии докапитализировать банк за счет имущества, рассказывал человек, близкий к руководству ФК «Уралсиб».

Цветков передумал продавать долю в банке за символическую цену и запросил «существенную сумму», говорит банкир. Цветков хотел получить около $100 млн, что не устроило Авдеева, уточняет другой собеседник «Ведомостей».

Теперь основной претендент на «Уралсиб» – Альфа-банк. Интерес у Альфа-банка есть, но он хочет не купить актив, а заняться его санацией, полагает один из банкиров. О том, что этот актив интересен Альфа-банку, его руководители, по его словам, говорили еще до достижения предметных договоренностей Цветковым и Авдеевым. Возможность санации сейчас обсуждается, сообщил другой банкир, но решений не принято.

ЦБ предлагал Альфа-банку на санацию «Уралсиба» около 280 млрд руб., знает он, но «Альфа» сочла эту сумму недостаточной. Другой банкир знает от сотрудников ЦБ, что несколько недель назад речь шла о такой сумме и что Альфа-банк запросил кредит большего размера. «Переговоры Альфа-банка с ЦБ сейчас идут почти каждый день. Основной вопрос – это торги по сумме кредита», – говорит собеседник «Ведомостей».

Активы «Уралсиба» на 1 июля составляли 362,7 млрд руб.

Авдеев отказался от комментариев. «Мы продолжаем активные переговоры с рядом потенциальных инвесторов. Банк не комментирует действия ЦБ», – сообщил представитель «Уралсиба». Представитель Альфа-банка не ответил на вопросы «Ведомостей», сообщив лишь, что у банка «всегда есть интерес к органическому и неорганическому росту, но все всегда зависит от условий конкретных сделок». ЦБ не комментирует действующие банки.

Цветков тем временем подыскивает другого покупателя на банк, он ведет переговоры с представителями группы «Бин» Микаила Шишханова, знает один из собеседников «Ведомостей». У Авдеева не было «эксклюзива», поэтому Цветков ведет переговоры о партнерстве с другими людьми, подтверждает человек, близкий к одной из структур Цветкова.

Проблем не видно

Российская отчетность «Уралсиба» не показывает заметного роста просроченной задолженности по кредитному портфелю: за май она выросла с 23,7 млрд до 24 млрд руб., резервы банк увеличил на 1 млрд до 33 млрд руб. Убыток «Уралсиба» за полугодие составил 6,6 млрд руб.

Касание Фридмана: Альфа-банк приступил к оценке «Уралсиба»

Альфа-банк приступил к детальному изучению положения дел в банке «Уралсиб», сообщили Forbes два источника в кредитной организации Михаила Фридмана и его партнеров. «Мы начали изучать финансовое состояние внутри банка», — говорит один из собеседников Forbes. По словам другого источника, «интерес к органическому и неорганическому росту группы есть, но все зависит от условий предлагаемых сделок».

Ранее председатель правления Альфа-банка Андрей Соколов заявлял, что не исключает участия в санации банка «Уралсиб», если соответствующее решение будет принято ЦБ. «Если будет санация, если эта сделка не состоится, если не будет найден другой вариант, связанный с докапитализацией «Уралсиба». Если, в конце концов, будет принято решение о том, что будет предложена санация, то в таком случае мы как банк будем участвовать в конкурсе», — цитировало Соколова РИА Новости.

Основной владелец «Уралсиба» Николай Цветков давно ищет инвестора для дальнейшей докапитализации банка. 30 июля информацию о том, что переговоры с потенциальными инвесторами продолжаются, но решений нет, Forbes подтвердили в пресс-службе «Уралсиба». Информацию об изучении «Уралсиба» Альфа-банком в банке комментировать не стали.

Сделка с предыдущим претендентом — владельцем Московского кредитного банка (МКБ) Романом Авдеевым — застопорилась. Несмотря на подачу обращения на покупку 75% «Уралсиба» в ФАС, в начале лета на встрече с инвесторами Авдеев оценивал сделку как маловероятную и, несмотря на встречи с Цветковым, говорил, что сделка приостановлена. Помимо него, источники на рынке сообщали об интересе к активу со стороны группы БИН Микаила Шишханова и недавно лишенного лицензии банка «Российский кредит» Анатолия Мотылева.

Новый инвестор необходим для докапитализации «Уралсиба». Аналитики S&P Сергей Вороненко и Наталья Яловская в своем обзоре отмечали, что «в течение последних пяти лет банк демонстрирует снижение способности генерировать прибыль от основной деятельности». Чистый совокупный убыток за пять лет (2010–2014) достиг 19 млрд рублей ($350 млн), что составляет около 50% акционерного капитала по состоянию на 31 декабря 2014-го. По состоянию на 1 июня 2015 года коэффициент достаточности капитала «Уралсиба» составлял 10,7% (при минимально допустимом значении 10%). В S&P ожидают, что в 2015 году банк покажет чистые убытки в том же объеме, что и в 2014 году (9,5 млрд рублей по МСФО). «По нашему мнению, «очень слабые» в настоящее время показатели капитализации «Уралсиба» обеспечивают лишь ограниченные возможности для маневра в стрессовой ситуации», — писали аналитики S&P в своем отчете.

В ожидании инвестора «Уралсиб» пытается справляться собственными усилиями: в капитал банка были внесены земельные активы с оценкой около 20 млрд рублей. В структуру корпорации «Уралсиб» входят одноименные лизинговая, страховая управляющая и брокерская компании, а также банк и негосударственный пенсионный фонд. Основным владельцем корпорации с долей 93% является Николай Цветков, оставшийся пакет принадлежит фонду социальных программ «Наше будущее» Вагита Алекперова.

Банк «Уралсиб» ждет санация и новый собственник

ЦБ и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вчера объявили о санации банка «Уралсиб» с участием бизнесмена Владимира Когана. Еще в конце сентября основной владелец «Уралсиба» заявлял журналистам, что об оздоровлении банка речь не идет, так как возможную санацию отрицает сам регулятор. Тем не менее, решение ЦБ об оздоровлении «Уралсиба» принято, функции санатора банка впервые будет исполнять физлицо.

Как сообщили вчера представители ЦБ, реальная стоимость активов «Уралсиба» «была завышена на десятки миллиардов рублей» и альтернативой его санации был ввод в банк временной администрации. ЦБ остановился на первом варианте, так как спасение банка обойдется дешевле: средства, выделенные на санацию «Уралсиба», намного меньше страховой ответственности АСВ (составляет около 100 млрд руб.).

По данным газеты «Ведомости», на участие в оздоровлении «Уралсиба» помимо Владимира Когана претендовали Московский кредитный банк, Альфа-банк, МФК, «ВТБ 24» и АФК «Система». О том что в списке претендентов на санацию присутствует Коган стало известно в последний момент, и, по словам конкурсантов, это стало сюрпризом не только для них, но и для представителей ЦБ и АСВ. А вчера Центробанк объявил, что предложение Владимира Когана «в рамках отбора инвестора» для оздоровления банка «с финансовой точки зрения было признано лучшим».

«У нас был широкий круг инвесторов, заинтересованных в участии в санации банка. Их имена мы не разглашаем. Предложение Когана было самым «дешевым» с точки зрения тех задач, которые предстоит решать»,- прокомментировал решение Банка России его зампред Михаил Сухов. При этом он подчеркнул, что представители ЦБ искали не «санатора за минимальные средства», а «ответственного инвестора», так как «понимали масштаб проблем» в «Уралсибе». Сухов также отметил, что, ЦБ считает Владимира Когана ответственным инвестором и, что заинтересованность в покупке «Уралсиба» — это личная инициатива бизнесмена.

Речь идет о соглашении Когана с мажоритарным владельцем «Уралсиба» Николаем Цветковым (доля в 97%) о приобретении у него 82% акций банка. Об этом сообщается на сайте «Уралсиба». В сообщении также указывается, что Цветков сохранит миноритарный пакет, но ни его размер, ни общая сумма сделки не раскрываются. Представитель Когана лишь сообщил журналистам, что сделка была денежной.

По данным газеты «Коммерсантъ», плата за акции «Уралсиба» будет символической. Владимир Коган также получит от АСВ на оздоровление банка 14 млрд руб. на шесть лет (под 6% годовых) и 67 млрд руб. на десять лет (под 0,5% годовых). Кредитные средства выделит ЦБ, стоимость десятилетнего кредита обойдется заемщику в сумму немногим более 44 млрд руб.; эти средства пойдут в капитал, сообщил вчера Сухов.

В обеспечение по обоим кредитам Коган предоставит необремененные активы на 40 млрд руб., не связанные с банком, сообщил его представитель.

П лан развития «Уралсиба» санатор представит в ЦБ до конца первого полугодия 2016 г. Глобальных кадровых перемещений новый собственник банка не планирует — большинство его сотрудников сохранят работу, заверил вчера журналистов господин Коган. Объединять «Уралсиб» с БФА-банком (принадлежит Когану и его сыну), по словам банкира, он тоже не планирует.

Уралсиб санация альфа банк

Центробанк решил санировать «Уралсиб» с участием АСВ и бизнесмена Владимира Когана – таков итог более чем восьмичасового обсуждения судьбы банка 3 ноября. Вчера ЦБ и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявили, что предложение Когана «в рамках отбора инвестора для участия в оздоровлении банка с финансовой точки зрения было признано лучшим». А на сайте «Уралсиба» появилось сообщение, что Коган заключил соглашение с основным акционером «Уралсиба» Николаем Цветковым (97% акций) о приобретении 82% акций. Цветков сохранит миноритарный пакет, но его размер не раскрывается.

Участие инвестора обеспечит «дальнейшее бесперебойное функционирование» банка, говорится в сообщении ЦБ. Сумму сделки в «Уралсибе» не комментируют, представитель Когана сказал лишь, что сделка была денежной.

В этом году Цветков вложил в капитал «Уралсиба» около 18 млрд руб., но этого было мало. Он с начала 2015 г. искал партнера. Убытки лишили банка трети капитала, указывало недавно агентство Fitch. По итогам года они могут составить 15 млрд руб., ожидает S&P. Ряд активов банка утратил рыночную стоимость, отмечает зампред ЦБ Михаил Сухов, в частности, земельные участки, кредитный портфель, операции с контролируемыми финансовыми институтами.

План спасения «Уралсиба» таков: АСВ получит от ЦБ и передаст Когану средства, «достаточные для обеспечения бесперебойной работы и соблюдения обязательных нормативов», – 14 млрд руб. на шесть лет (под 6% годовых) и 67 млрд – на 10 лет (0,5%). Экономическая стоимость 10-летнего кредита на 67 млрд руб. составляет немногим более 44 млрд руб. и отражает оценки регулятора, сколько капитала требуется «Уралсибу», говорится в ответе Сухова.

Альтернативой санации был ввод в банк временной администрации ЦБ, что и объясняет столь быстрый выбор инвестора, объясняет человек, близкий к надзорному блоку ЦБ.

«Уралсибом» интересовались многие: Московский кредитный банк (МКБ), Альфа-банк, «ВТБ 24», АФК «Система». Коган появился в последний момент, и это стало неожиданностью даже для сотрудников ЦБ и АСВ. Сотрудники ЦБ и АСВ узнали о том, что Коган претендует на «Уралсиб», только 2 ноября, признались некоторые из них.

Одним из первых претендентов на «Уралсиб» – не только на банк, но на всю финансовую корпорацию – был владелец МКБ Роман Авдеев. Он даже получил одобрение ФАС, но не смог договориться с Цветковым. После этого основным претендентом на «Уралсиб» стал Альфа-банк, он хотел не купить банк, а заняться его финансовым оздоровлением. Пресс-служба Альфа-банка сообщила, что отказ банка от претензий на «Уралсиб» связан с тем, что банк «более консервативно [чем другие претенденты] оценивал активы «Уралсиба», а также его не устраивала структура сделки».

Утром в понедельник среди кандидатов помимо Когана оставались АФК «Система», подконтрольный Михаилу Прохорову банк МФК и «ВТБ 24». Однако уже к обеду остались только Коган и АФК «Система», условия их заявок были схожими, говорит сотрудник одного из банков-претендентов. Представитель «ВТБ 24» подтвердил, что у банка был интерес к санации «Уралсиба». Госбанк рассчитывал за счет этого усилить свои позиции в обслуживании малого и среднего бизнеса в регионах, говорит источник, близкий к одному из претендентов, но окончательное решение по сделке принимал ЦБ и руководствовался ценой спасения – кто меньше попросит. Представитель «Системы» от комментариев отказался, с МФК связаться вчера не удалось.

Выделенные на санацию «Уралсиба» средства значительно меньше страховой ответственности АСВ, которая оценивается примерно в 100 млрд руб., заявил Сухов (цитата по «Интерфаксу»). Реальная стоимость активов «Уралсиба», согласно некоторым оценкам, превышает 250 млрд руб. (на 1 октября в отчетности – 325,4 млрд руб.) и «была завышена на десятки миллиардов рублей», говорит Сухов, на данный момент нет каких-либо фактов недобросовестных действий владельца и менеджмента банка. Причина санации, по его словам, в том, что концепция развития бизнеса оказалась убыточной в силу больших расходов и «хронической нерентабельности банка», что сочеталось «с ухудшением финансового состояния многих заемщиков и низким качеством значительного количества активов банка».

«Коган проявил инициативу сам, – рассказывает Сухов. – У нас был широкий круг инвесторов, заинтересованных в участии в санации банка Предложение Когана было самым «дешевым» с точки зрения тех задач, которые предстоит решать. При этом надо понимать, что мы не искали санатора за минимальные средства. Мы понимали масштаб проблем и искали ответственного инвестора» (цитата по ТАСС). План развития «Уралсиба» Коган представит в ЦБ до 1 июля 2016 г.

В обеспечение по займам АСВ Коган предоставит активы стоимостью 40 млрд руб., не связанные с банком (структуры Когана и его сын Ефим контролируют питерский банк БФА) и необремененные, добавил представитель Когана.

Коган с 2011 г. возглавляет группу «Нефтегазиндустрия», ключевым активом которой является Афипский НПЗ – крупнейший налогоплательщик Краснодарского края, отмечает АСВ. Среди других его активов (кроме БФА) – «БФА-девелопмент», его возглавляет Людмила Коган.

«У Когана есть кэш, с этой точки зрения он хороший инвестор, внесет свою долю, а не просто денег от АСВ получит. Правда, непонятно, чьими силами он будет санировать: у него нет такой команды. А в случае с «Уралсибом» нужно менять все», – говорит знакомый Когана. Представитель Когана указал, что сразу смены менеджмента не планируется, как и объединять «Уралсиб» с БФА-банком.

Коган – банкир со стажем: в 1990-х гг. он был президентом и совладельцем Банкирского дома «Санкт-Петербург», объединявшего три крупных банка: Промышленно-строительный банк (ПСБ), Международный банк Санкт-Петербурга (МБСП) и «Санкт-Петербург». В ПСБ был счет у президента Владимира Путина, следовало из его предвыборной декларации, он был миноритарным акционером банка. В 2005–2006 гг. Коган с партнерами продал ПСБ – ВТБ, а затем два других банка – менеджерам: Сергею Бажанову – МБСП, а Александру Савельеву – «Санкт-Петербург». Только за долю в ПСБ он получил от ВТБ около $260 млн.

После этого Коган руководил Северо-Западной дирекцией Госстроя и курировал строительство дамбы для защиты Санкт-Петербурга от наводнений.

Коган не раз пытался вернуться в большой банковский бизнес. В 2009 г. он предлагал Внешэкономбанку выкупить банк «Глобэкс», в 2011 г. вел переговоры о покупке банка «Возрождение» у его основных акционеров Дмитрия Орлова и Отара Маргании, но не договорился о цене, в 2012 г. в сфере интересов были Балтинвестбанк и МБСП.

«Цветков смог сохранить долю в «Уралсибе», поскольку капитал банка может быть частично списан примерно до 4 млрд руб. (сейчас – 39,7 млрд)», – отмечает человек, близкий к надзорному блоку ЦБ. Эту цифру в банке не подтверждают, в ЦБ указывают, что «реальная оценка активов будет постепенно отражаться в отчетности». Кредитный портфель банка, по оценке регулятора, в меньшей степени требует дорезервирования, чем вложения банка в финансовый бизнес.